谷歌AI现在是不是最强的

谷歌母公司Alphabet 24日股价大涨6.28%，冲上318.47美元，创下历史新高，市值直逼4兆美元大关，部分华尔街机构也将目标价调升至约340美元。 台厂代工谷歌TPU服务器业者连带受惠，包括台积电、联发科、台光电、金像电、创意等。


在OpenAI于2022年底推出ChatGPT，引起全球震撼后，谷歌高层也加速投入大型语言模型研发。 Gemini原称Bard，目标就是要对抗ChatGPT; 随后，Gemini 与自家的 Pixel 9 以及三星多款手机整合，发展 AI 在终端设备上的实体应用。

第一金投顾董事长黄诣庭指出，生成式AI服务问世已三年，2026年须留意能否真正放大营收贡献，并寻找下一个应用端赢家。 谷歌后来居上，最大优势在生态系非常完整，Gemini 3获好评，且与许多服务深度链接，华尔街法人将Alphabet目标价上调至约340美元。

他表示，谷歌也积极开发自有ASIC服务器平台，相关订单多由原本英伟达供应链中的台厂承接，供应链重叠性高，预计2026年世芯-KY有机会打入谷歌ASIC服务器供应链。

在谷歌TPU服务器供应链中，最关键的仍是负责芯片制造的台积电，另有合作开发新世代TPU的联发科，台光电、金像电、精成科、欣兴等，则为主要高阶PCB与CCL供应商。 另外还包括旺硅、精测、创意、英业达、联亚、光圣等，这些台厂都将迎接谷歌发展AI服务器带来的新一轮成长商机。

黄诣庭认为，谷歌与OpenAI都意图在AI云端服务形成寡占格局，但OpenAI财务杠杆高、营收规模相对偏低，难以长期支撑庞大投资，谷歌则拥有雄厚财力与资源优势。 未来苹果也有望向谷歌购买AI服务，提升iPhone价值。 同时，Meta正评估向谷歌大量采购TPU，将有助于谷歌在CSP阵营中抢占AI先机。