中东最新情况 胡塞武装封锁红海

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北京时间7月24号，美股三大指数集体跳水，道指跌了0.97%，纳斯达克更狠，跌了2.15%，标普500跌了1.21%。科技股这边，特斯拉直接暴跌超14%，二季度运营利润与调整后每股收益双双不及预期，自由现金流更是由正转负；谷歌跌超7%，自由现金流史上头一回转负，偏偏这时候还宣布要上调全年资本开支，使得市场这下更慌了；亚马逊跌超4%，Meta跌超3%，英伟达、苹果、微软跌超1%，一个没落下。贵金属这边也没能独善其身，现货黄金跌1.95%，报4049.54美元/盎司，现货白银更狠，跌3.19%，报57.82美元/盎司。反过来看，石油则是逆势狂飙，WTI原油期货大涨5.7%，报91.8美元/桶，布伦特原油更猛，涨了6.87%，报93.89美元/桶。这一涨一跌之间，市场情绪一目了然，恐慌已写在了脸上。

而让市场恐慌的直接导火索，是也门胡塞武装对红海航运的再度出手。据多家媒体报道，胡塞武装当地时间23日凌晨表示，已经在红海袭击了两艘沙特阿拉伯油轮，称这两艘船违反了他们近期宣布的海上禁运令。而美国这边也没闲着，7月23日《华尔街日报》报道称，美国正在往中东增派部队、医务人员和武器装备，为的是给特朗普提供更有利的军事选项。报道提到，美国近日已经通过运输机把特种作战部队送到了中东，在“史诗怒火”行动里，这些部队名义上执行搜救任务，但实际上具备执行一系列其他任务的能力。美国还在中东各地部署了多支战斗机中队，驻扎在美英基地的轰炸机也已经进入高度戒备状态，随时能投入战斗。具体到武器装备调动，美军已经把空中加油机、从德国斯潘达勒姆基地调来的F-16，还有从英国拉肯希思基地调来的F-35都部署到了中东，外界普遍猜测这些战机很可能会进驻约旦和以色列。另外，还有超过150名医务人员紧随抵达了德国的兰斯托尔地区医疗中心，而这个地方正是救治中东战事美军伤员的主要场所。

《华尔街日报》给这一系列动作下了个定论：这是特朗普考虑升级战事的明显迹象，这波增兵也很可能是为了让特朗普有更多手段去打击也门胡塞武装。毕竟特朗普21日就已放话，胡塞倘若封锁红海，美国就要动手。而胡塞武装封锁红海的举动，则是为了支持伊朗打击美国盟友。从7月8日开始，美国就对伊朗本土进行不间断的夜间空袭，一直炸到23日，连续15个晚上，是要用空袭压服伊朗，让伊朗不敢再骚扰霍尔木兹海峡的船只。

7月17日，伊朗最高领袖的军事顾问雷扎伊通过国家电视台发表全国讲话，撂下狠话：美军要是继续空袭伊朗，就要进入全面进攻阶段，所有美军基地和士兵都会成为打击目标，波斯湾地区的任何边界限制也一概不再承认。7月18日，伊朗革命卫队动用了多个型号的导弹配合“见证者”无人机，连续打击了科威特、巴林、约旦的多个美军基地。其中约旦阿兹拉克的莫卧费格·萨勒提空军基地，战机掩体和大型停机坪被命中，至少两架战斗机被摧毁，另外三架飞行器严重受损。也正是这一轮袭击，最终造成两名美军阵亡，一人失踪，四人送医。这是三月以来伊朗开火导致的首例美军阵亡。军人一死，特朗普面临的压力直接指数级上升，光靠嘴上回应已经不够看了，必须拿出更猛烈甚至数倍于以往的军事回应。

7月22日，特朗普也撂下了狠话：从现在开始，只要伊朗在霍尔木兹海峡对任何船只开火，不管用导弹、火箭、无人机还是别的什么装置武器，美国都要炸掉一座桥梁或一座发电站，德黑兰市区周边的设施也不例外。最新消息还显示，特朗普表示他正在认真考虑重新对伊朗发动大规模军事行动，规模要比“史诗怒火”行动期间更猛。他也承认这个决定会带来后果，只是还没最终拍板，也没给出决策的最后期限。他还说，如果他一声令下，以色列两分钟内就会加入战争。

但是伊朗依然不为所动。霍尔木兹海峡的航运已经被伊朗完全掐断，伊朗甚至已经在航道里布了水雷，并已经导致两艘试图从阿曼侧通过霍尔木兹海峡的油轮触雷爆炸起火。可以这样说，在霍尔木兹海峡这方面，伊朗已经没办法更硬了。于是，7月23日，也门胡塞武装顺势公开宣布正式封锁红海航道。两大航道一封，中东通往亚洲的航道就彻底断了。沙特等海湾国家花大价钱修的石油管道，哪怕把油从波斯湾那边运到了红海沿岸，也没办法再经曼德海峡运出去。

而这里面受影响最大的就是沙特了。我们知道沙特近七成财政靠卖油，当然不肯把身家性命全绑在霍尔木兹这条水道上。为了不被伊朗掐住脖子，这条后路沙特整整准备了四十年，那就是横跨阿拉伯半岛的东西输油管道，从东部波斯湾的油田一直铺到西部红海的延布港，全长1200多公里，到2026年已经拉满了每天700万桶的运力。这700万桶里，200万桶供给西海岸炼油厂，剩下500万桶直接在延布港装船，走苏伊士运河销往欧洲和亚洲。按理说，哪怕霍尔木兹海峡真彻底瘫痪，沙特超六成的出口产能也能全身而退，通过红海运出去。可千算万算，却算漏了一点：红海的南大门曼德海峡，刚好卡在胡塞武装的眼皮子底下。

而胡塞这次抬起枪口针对沙特搞海上禁运，也不是突然心血来潮，而是新仇旧怨一起算。胡塞武装是也门的一个什叶派扎伊德派复兴主义政治军事组织，主要活跃在也门北部，是也门内战的主要参与者。论起源得追溯到20世纪90年代初，源头是也门北部萨达省一个叫“信仰青年”的宗教教育运动，由扎伊德派宗教领袖侯赛因·巴德尔丁·胡塞创立，本意是复兴扎伊德派传统，抵制沙特资助的逊尼派萨拉菲主义影响。2004年，侯赛因·胡塞领导武装起义反抗时任总统萨利赫，后来在冲突中阵亡。他弟弟阿卜杜勒·马利克·胡塞接任领导，一直干到现在。2011年“阿拉伯之春”后，胡塞借势扩张，2014年占领首都萨那，逼得总统哈迪流亡海外。2015年起，沙特领导的阿拉伯联军介入支持哈迪政府，就此形成了沙特和伊朗之间的代理人冲突，胡塞则控制了也门西部和北部大部分人口密集区，成了事实上的统治者。

至于胡塞跟伊朗的关系，胡塞被广泛视为伊朗支持的“抵抗轴心”的一部分，跟真主党、哈马斯等互相联动，获得武器、技术和培训支持。而胡塞和沙特的恩怨，其实是历史、教派、边境和地缘政治冲突长期积累下来的产物，已经持续了几十年，最终通过2015年起的也门内战达到高潮。2015年胡塞占领萨那逼走哈迪，沙特担心胡塞完全控制也门，变成伊朗在自家后院的桥头堡，于是在2015年3月牵头组建阿拉伯联军，发动“果断风暴”行动，展开大规模空袭和地面干预。沙特联军进行了数万次空袭，胡塞则用导弹、无人机反击沙特境内的油田和机场等目标，双方都造成了大量平民伤亡。

2022年，双方一度达成停火，沙特也想从也门体面撤出。可是到了2023至2026年间，因为红海危机，胡塞袭击商船支持巴勒斯坦，加上伊朗与沙特之间的紧张关系，以及最近这一次的事件，冲突又重新燃了起来。1月13日，沙特联军直接炸了萨那国际机场跑道，就为了拦截一架载着胡塞高层的伊朗客机，胡塞当场就用导弹和无人机炸了沙特的艾卜哈机场，四年的停火就此一页作废。

很多人可能还是没概念，这波封锁到底对沙特的打击有多大。2026年2月冲突爆发前，沙特原油日出口700多万桶，自从伊朗把霍尔木兹掐了以后，沙特拼了命把产能往红海挪，最高峰一天从延布港运出去470万桶，占了总出口的六成多。可要是红海航线走不通了，沙特就只剩两条路：要么回头走波斯湾，继续被伊朗拿捏，之前花几百亿搞的红海战略直接打了水漂；要么绕更远的路，运输成本直接翻几倍，利润砍一大截。对沙特来说怎么选都难受，等于被人前后堵死了活路。

那么该如何反击？沙特其实早就试过了，先进战机炸着，爱国者导弹架着，累计烧了上千亿美元，结果呢？胡塞越打地盘越大，无人机和导弹直接能打到沙特本土的油田和机场。现在更难了，胡塞的导弹和无人机全是分散部署，藏在居民区和民用设施里打游击。你炸吧，容易波及平民、落人口实；不炸吧，人家现在骑脸输出，根本不把你放在眼里。打也不是，谈也不是，沙特这次是直接被架在火上烤。

有分析师警告，这场战争正在进入较为危险的阶段，红海和关键基础设施都面临风险，油价甚至有可能突破2022年俄乌冲突时的高点（每桶128美元），乃至去挑战2008年的历史峰值（每桶146美元）。高盛的大宗商品专家也早有预警，要是霍尔木兹海峡的航运中断持续显现，布伦特原油期货有可能在第四季度飙到120美元以上。更让市场揪心的是，这轮供应冲击偏偏赶上全球石油安全垫已经大幅削薄的时候，库欣的原油库存据说已经快见底了，市场几乎没有多余的缓冲空间去吸收一场旷日持久的供应中断。

需求端也不消停。数据显示，美国全国普通汽油均价周一就突破了每加仑4美元，这可是个政治敏感指标，只要一涨，特朗普政府内部的压力也就会跟着往上顶。有分析人士说，等美军对伊朗那些威胁商业航运的导弹和无人机能力打击到一定程度，油价的压力或许会倒逼华盛顿重新回头找外交途径处理。

而通胀仍然是市场最揪心的事。富国银行分析称，中东局势升级把原油价格推高，通胀可能重新加速，降息要往后拖，甚至可能逼得美联储反过来加息。眼下货币市场显示，交易员押注美联储7月会议加息的概率已经从一周前的10%左右蹿到了35%，市场也基本消化了美联储最晚9月加息的预期。

所以眼下的局势是，美国这边强势打压，伊朗那边也拒绝妥协，硬碰硬的结果就是杀红了眼，国际法被抛到一边。中东已是一片火海，大量关键基础设施已成废墟，胡塞武装这一插手更是让局势雪上加霜，又开辟了一个新战场，让国际油价又要暴涨，偏偏还赶上美国中期选举，这对特朗普政府构成的压力可想而知。

这场冲突到现在就是一场武力和意志的较量，看谁的韧性更强。我们常说，战争是政治的延续，可政治一旦病入膏肓，战争就成了唯一的药方，而且这药下得越猛，病根反倒扎得越深。

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虚假的股神 特朗普
真正的股神 胡塞武装